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全國生豬存欄量最高可能下滑40%

作者:佚名    資訊來源:證券時報    點擊數:    更新時間:2019-02-26 07:28:36

  目前非瘟疫情的嚴重程度非常令人震驚。據我們草根調研的數據,東北、江蘇、安徽、山東、河南等重災區產能去化幅度高達50%,河北正在快速爆發,去化幅度在30%以上,南方省份暫時相對可控,但未來都會重復北方的覆轍。

  我們還了解到一個核心的數據,全國某大型豆粕加工企業的豆粕銷售量18年11~12月和19年1月均同比下滑12%左右,預計19年2月開始,單月銷量的同比下滑幅度將擴大到15~20%。按照豬料中豆粕使用量在所有飼料中占比約為50%(其余是禽料和水產料、反芻料)來計算,全國豬飼料的豆粕使用量從18年11月到19年1月的每月同比下滑幅度均達到24%(12%乘以2)。

  假設豬飼料中豆粕的添加比例不變,那么截止目前,全國的生豬總存欄量已經減少了24%,遠高于市場所普遍認為的10~15%。據我們了解,春節期間疫情在部分省份快速蔓延,甚至有山東的飼料經銷商銷量從18年10月的1700噸直線下降到11月的750噸,12月的300噸,預計19年2月只剩10噸,因為豬都死光了,飼料的需求消失了。

  假設從19年2月開始,全國每月的豆粕使用量同比降幅達到15~20%,這意味著全國的生豬存欄量下滑幅度將高達30~40%。按照每年5400萬噸豬肉消費量來計算,供給缺口將高達2000萬噸。這是歷史上從未有過的巨大缺口,豬肉會成為奢侈品,價格將長期維持在20元甚至30元/公斤以上。

  高價豬肉一定會抑制消費,我國居民的動物蛋白需求結構將發生重大變化,雞鴨魚牛羊肉、牛奶、雞蛋等其他動物蛋白將快速吞噬豬肉所丟失的市場。這就不難解釋最近所有的養殖股都飛天的現象了。

  從最近的政策走向來看,放松和鼓勵災后重建的意圖非常明顯。1月25日,農業農村部印發了《非洲豬瘟疫情應急實施方案(2019年版)》,這對于有能力和有意愿災后重建的龍頭企業而言是重大利好。據我們了解,幾乎所有的上市公司都已經著手開始災后重建工作。由于有了之前疫情的切膚之痛,在未來的生產中會更加重視生物安全防控,將感染疫情的可能降到最低。政策的放松意味著國家已經意識到了產能去化過度所隱含的危機。再往后,可能會出臺更激進的政策來鼓勵補欄。

  目前我國生豬養殖業過于分散的現狀已經無以為繼,非洲豬瘟的爆發將從根本上改變行業格局,對于龍頭企業而言,機遇遠大于挑戰;這是最壞的時代,也是最好的時代。

  2019年畜牧行業八大猜想

  1.水產料企業和豬料企業之間混戰升級

  這兩年,不少豬料企業進軍水產料、禽料領域。豬料巨頭雙胞胎更是宣布2023年禽料目標銷量400萬噸,魚料200萬噸。不少飼料企業以畜禽料、水產料起家,發展到一定程度后又定位專業化,只生產某一種飼料。在專業生產某一飼料達到鼎盛時期后,面臨行業的變革又開始豐富生產線,畜禽料、水產料互為補充。飼料企業的定位并沒有錯,只是隨著時代在調整。2020年,不僅是豬料企業之間的競爭,更是豬料企業和水產料企業的混戰。

  2.飼料企業或發起非洲豬瘟保險

  非洲豬瘟保險曾在2018年出現過一段時間,而后又因各種問題而終止。2019年,最有動力和能力發起非洲豬瘟保險的是飼料企業。飼料企業本身競爭激烈,需要全方位服務豬場客戶,如果有企業能發起非洲豬瘟保險,那么毫無疑問,其市場地位會提高,豬場更加買賬。有能力整合政府、保險公司等各方資源的當屬飼料企業。據了解,雙胞胎有意推動非洲豬瘟保險的產生。或許2019年會有成熟的非洲豬瘟保險面市。

  3.養豬更趨向于“公司+農戶”

  在非洲豬瘟的時代背景下,養豬風險劇增,但養豬仍然是不少飼料企業的重中之重。在非常時期,飼料企業養豬可能更趨向于“公司+農戶”模式。一來有精準扶貧政策支持,二來分散養殖可以降低風險。但是,這么多企業在走“公司+農戶”模式,與誰合作?不少人預測2019年豬價會漲,那么,哪個企業收豬的價格高,或者給的代養費高,就更有競爭力。

  4.種豬企業被飼料企業收購概率加大

  在低豬價時,種豬企業大概率比一般豬場更困難。特別是經歷了非洲豬瘟,種豬跨省調運難度大,種豬企業銷量直線下滑。前幾年豬價低迷時,各大上市飼料企業都有收購或入股種豬企業的操作,比如金新農收購了武漢天種,傲農收購柯新源等等。說明了在種豬企業困難時期被收購的概率加大,那么,如果非洲豬瘟對種豬企業的影響不減,2019年出現飼料企業兼并種豬場的可能性也會存在。

  5.冷鏈運輸、屠宰或成為飼料企業突破口

  非洲豬瘟對行業的影響短期內不可能消除,減少生豬的長途調運才能減少疫病的大面積傳播。受疫情影響,豬肉供應鏈將面臨大變革,由“調豬”轉為“調肉”。屠宰和冷鏈運輸將迎來發展的機遇。飼料企業基本都有養豬,其豬場也面臨調肉的問題,全產業鏈的發展要除了養,還要考慮屠宰、銷售等環節,那么飼料企業有可能會發展屠宰和冷鏈運輸。

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